Expertise patrimoniale globale pour particuliers et professionnels
L'évaluation patrimoniale est une expertise globale qui consiste à déterminer la valeur de l'ensemble ou d'une partie du patrimoine immobilier d'une personne physique ou morale. Elle va au-delà de la simple expertise d'un bien isolé et prend en compte la dimension patrimoniale globale, les interactions entre les différents biens, et leur insertion dans une stratégie patrimoniale et fiscale.
Cette approche est particulièrement importante dans les contextes de succession, de donation, de déclaration IFI (Impôt sur la Fortune Immobilière), de restructuration patrimoniale ou de montage immobilier complexe. Notre expertise certifiée vous garantit une évaluation conforme aux exigences légales et fiscales.
Résidences principales et secondaires, biens locatifs, immeubles de rapport
Locaux commerciaux, bureaux, entrepôts, fonds de commerce
Terres agricoles, vignobles, forêts, exploitations
Dans le cadre d'une succession, l'évaluation patrimoniale permet d'établir l'actif successoral pour la déclaration fiscale et le partage entre héritiers. Notre expertise garantit une évaluation conforme aux exigences de l'administration fiscale et acceptée par tous les héritiers.
Lors d'une donation, l'évaluation précise du patrimoine transmis est essentielle pour déterminer les droits de donation et respecter les règles d'égalité entre héritiers réservataires. Nous fournissons un rapport opposable au fisc.
L'IFI nécessite une déclaration annuelle de la valeur du patrimoine immobilier. Notre expertise vous aide à déterminer la valeur vénale de vos biens en toute conformité avec la réglementation fiscale, en tenant compte des abattements et particularités applicables.
Pour une couverture adaptée, il est essentiel de connaître la valeur réelle de votre patrimoine. Nous évaluons vos biens pour vous permettre de souscrire des garanties à la hauteur de leur valeur.
Notre méthodologie d'évaluation patrimoniale comprend :
L'évaluation patrimoniale requiert des compétences élargies. Notre cabinet travaille en coordination avec un réseau de partenaires qualifiés :
Confidentialité absolue : Nous sommes soumis au secret professionnel. Toutes les informations relatives à votre patrimoine sont traitées avec la plus grande confidentialité. Notre déontologie nous impose impartialité, indépendance et respect strict de vos intérêts.
Analyse de vos besoins et objectifs patrimoniaux
Recensement exhaustif de tous vos biens immobiliers
Visite et évaluation de chaque bien
Synthèse et valorisation du patrimoine global
Remise du rapport d'évaluation patrimoniale
Recommandations et pistes d'optimisation
Contactez-nous pour un entretien confidentiel et personnalisé